What
Changes
woopの管理・経営ループで変わること。
請求書を開かなくていい
保管フォルダの請求書PDFを毎日読み取り、取引先・金額・日付・摘要を取り出します。
AIに案件を決めさせない
どの案件の原価かは、人が承認した対応表との一致で決めます。推測で計上しません。
損益が、いつも最新
計上された原価から、案件別・支店別・事業別の損益が自動で更新されます。
What We
Build
管理・経営ループで、私たちがつくるもの。
設計から構築、運用が回りはじめるまでを担当します。AUTOは決まった手順の自動化、AIはAIによる下書き・抽出、HUMANは人が判断する工程です。
読み取りから計上までを、1つの流れに
人が判断するのは初めて出てきた摘要だけ。2回目からは自動で計上されます。
保管フォルダの巡回
Google Driveなどの保管フォルダを毎日確認し、未処理の請求書を拾います。
請求書の項目抽出
PDFから取引先・金額・日付・摘要をAIが読み取ります。
対応表との照合と計上
承認済みの対応表と一致すれば、案件原価として計上します。複数の案件にまたがる場合は按分します。
初めての摘要は人が割り当て
一致しないものは理由つきで人に回ります。承認すると、次回から自動になります。
案件ごとの損益を、締めを待たずに見る
計上のたびに損益を更新し、おかしな数字は自動で知らせます。
案件別損益の更新
売上と原価から、案件ごとの粗利を自動で更新します。
支店別・事業別の集計
案件の損益を、支店・事業・月ごとに集計します。
異常の検知
原価率の急な変化、計上漏れや二重計上の疑いを見つけて通知します。
確認と修正
通知を見て、必要な修正は人が行います。修正の内容は記録に残ります。
請求と入金の確認を、手作業から外す
請求書の作成から入金の消し込みまでをつなぎ、請求漏れと未入金の見落としを防ぎます。
請求書の下書き
案件と契約の情報から、請求書の下書きをつくります。
発行の承認
金額と宛先を確認し、人が発行を承認します。
入金の消し込み
入金データと請求を照合し、未入金を一覧にします。
期日の通知
支払期日・請求期日・未入金を、LINEやSlackで知らせます。
Not Just
OCR
読み取って終わり、にしない。
One Loop,
Always Improving
回すほど賢くなる、自社だけの管理・経営ループ。
請求書の読み取りから原価計上、損益の更新までがつながります。人がやるのは、決める・承認する・書き換えるだけです。
- 00摘要のルールを決めるHUMAN · ORIGIN
- 01保管フォルダの請求書を読み取りAUTO
- 02摘要を対応表と照合AUTO
- 03一致なら原価を自動計上AUTO
- 04不一致は人が案件を選ぶHUMAN
- 05承認を対応表に保存AUTO
- 06案件・支店別の損益を更新AUTO
- 07異常を検知して通知AUTO
- 08次回の同じ摘要は自動処理AUTO
承認 → 対応表
人が割り当てた内容が対応表に加わり、同じ摘要は次から自動になります。
異常 → ルール
見つかった異常の原因を、摘要のルールや照合の条件の見直しに戻します。
損益 → 見積
案件の実際の原価を、次の見積の目安に戻します。
All
Functions
機能一覧
読み取り・計上
- フォルダの巡回
- 請求書の項目抽出
- 対応表との照合
- 原価の自動計上・按分
- 承認待ちの一覧
損益管理
- 案件別損益
- 支店別・事業別の集計
- 異常の検知と通知
- 修正履歴の記録
- 月次レポート
請求・入金
- 請求書の下書き
- 発行の承認フロー
- 入金の消し込み
- 未入金の一覧
- 期日の通知
- Google Drive
- Googleスプレッドシート
- freee会計
- マネーフォワード クラウド
- Slack
- LINE
いま使っているツールを活かして設計します。記載のないツールも、APIやCSVで連携できるものは対応できます。
貴社の管理・経営の流れで、描きます。
ここで紹介した機能は一例です。無料面談で、今の業務の流れから「どこで結果が活かされていないか」を見つけ、最初に自動化する1つを一緒に決めます。
Safe
By Design
AIに任せる範囲を、先に決める。
AIに全部を任せる「エージェント型」ではなく、AIの関与する範囲を限定した「ワークフロー型」でつくります。
AIの担当を、工程ごとに決める
AIが受け持つのは、下書き・抽出・集計など決めた作業だけです。判断が必要な工程は人に残します。
外に出るものは、人が承認する
送る、公開する、計上するなど、外に出るものやお金が動くものは、人が承認するまで実行しません。
判断の根拠を、あとから追える
AIが何を出し、誰が何を承認・修正したかを記録します。問題が起きても原因を追えます。
費用が読める
AIに任せる作業を限っているため、処理する件数に応じて費用が読めます。「使ってみたら想定外」が起きません。
Questions
よくあるご質問
会計ソフトはそのまま使えますか？
はい。計上の結果を会計ソフトに取り込める形式で出力するか、APIでつなぎます。会計ソフトを置き換えるものではありません。
読み取りを間違えたらどうなりますか？
読み取りに不備があるものや、対応表と一致しないものは自動で計上せず、理由をつけて人に回します。
摘要のルールが決まっていません。
最初に摘要のルールを一緒に決めるところから始めます。ルールが揃うほど、自動で処理できる割合が増えていきます。
どのくらいの期間で動き始めますか？
ループ図の作成に1〜2週間、最初の工程の構築に2〜4週間が目安です。その後、結果を前の工程に戻す仕組みを1つずつ足していきます。
ここにない業務でも相談できますか？
できます。業務を工程に分けて描ければ、同じ型で設計できます。ここで紹介している機能も一例で、御社の業務の流れに合わせてつくります。
Same Structure,
Any Function
同じ型で、ほかの業務も回せます。
Let's Draw
Your Woop
管理・経営のループを、一緒に描きませんか。
60分の無料面談で、「どこで結果が活かされていないか」と「最初に自動化する1つ」を描いたループ図をお渡しします。ご予算に合わせて、最初に着手する範囲もご提案します。