What
Changes
woopの営業統括ループで変わること。
集計に時間を使わない
週を選ぶだけで、目標進捗・案件・成果・契約・転換率が集計されます。
過去の数字が変わらない
確定時点の数字を固定するので、元データが修正されても過去の報告と食い違いません。
報告が、翌週の行動になる
重点アクションを担当者ごとのタスクに落とし、進捗を次の集計に取り込みます。
What We
Build
営業統括ループで、私たちがつくるもの。
設計から構築、運用が回りはじめるまでを担当します。AUTOは決まった手順の自動化、AIはAIによる下書き・抽出、HUMANは人が判断する工程です。
台帳から、数字が勝手に集まる
営業台帳をそのまま集計元にして、報告のための転記をなくします。
営業台帳からの自動集計
目標進捗・案件数・成果・契約・転換率を、週・月ごとに集計します。
担当者別・チーム別の表示
担当者・チーム・商材ごとに、数字を切り替えて見られます。
変化の抽出
前週・前月から大きく動いた数字と、その案件を抜き出します。
目標と持ち越しの入力
月次の目標や持ち越しの案件は、営業統括が入力します。
草案はAI、確定は営業統括
AIが書くのは集計値にもとづく草案だけ。確定と公開は人が行います。
課題と重点アクションの草案
集計値だけをもとに草案を書きます。記録にない原因や施策はつくりません。
営業統括が編集
草案を編集して保存します。AIの草案と確定版は、別々に残ります。
確定と数字の固定
公開した時点の集計値を、スナップショットとして固定します。
LINE・Slackで配信
確定した報告を、チームに自動で配信します。
決めたことを、翌週の活動に落とす
報告で決めた重点アクションを、担当者ごとのタスクと次の集計につなげます。
タスク化
重点アクションを、担当者ごとのタスクに落とします。
進捗のリマインド
期日が近いタスクや、止まっている案件を知らせます。
進捗の取り込み
タスクと案件の進捗を、次の週の集計に取り込みます。
振り返りの草案
前週の重点アクションが数字にどう効いたかを、次の草案で振り返ります。
Not Just
Dashboards
見える化して終わり、にしない。
One Loop,
Always Improving
回すほど賢くなる、自社だけの営業統括ループ。
週次報告を集計から確定・配信までつなぎ、確定時点の数字を守ります。人がやるのは、決める・承認する・書き換えるだけです。
- 00月次目標を決めるHUMAN · ORIGIN
- 01週を選んで自動集計AUTO
- 02草案の生成を実行HUMAN
- 03課題と重点アクションを下書きAUTO
- 04営業統括が編集HUMAN
- 05確定・公開HUMAN
- 06数字を固定してLINE配信AUTO
- 07翌週の活動に反映AUTO
- 08進捗が次の集計に入るDATA
重点アクション → 活動
報告で決めたことが、翌週の担当者ごとのタスクになります。
活動 → 集計
タスクと案件の進捗が、次の週の集計に入ります。
編集の履歴 → 草案
営業統括がどこを直したかを、次の草案の書き方に反映します。
All
Functions
機能一覧
集計
- 営業台帳の自動集計
- 目標進捗
- 転換率
- 担当者別・チーム別表示
- 変化の抽出
報告
- 課題・重点アクションの草案
- 編集と保存
- AI案と確定版の分離保存
- スナップショットの固定
- LINE・Slack配信
実行
- タスク化
- 期日リマインド
- 停滞案件の通知
- 進捗の取り込み
- 振り返りの草案
- Googleスプレッドシート
- Salesforce
- HubSpot
- kintone
- LINE
- Slack
いま使っているツールを活かして設計します。記載のないツールも、APIやCSVで連携できるものは対応できます。
貴社の営業統括の流れで、描きます。
ここで紹介した機能は一例です。無料面談で、今の業務の流れから「どこで結果が活かされていないか」を見つけ、最初に自動化する1つを一緒に決めます。
Safe
By Design
AIに任せる範囲を、先に決める。
AIに全部を任せる「エージェント型」ではなく、AIの関与する範囲を限定した「ワークフロー型」でつくります。
AIの担当を、工程ごとに決める
AIが受け持つのは、下書き・抽出・集計など決めた作業だけです。判断が必要な工程は人に残します。
外に出るものは、人が承認する
送る、公開する、計上するなど、外に出るものやお金が動くものは、人が承認するまで実行しません。
判断の根拠を、あとから追える
AIが何を出し、誰が何を承認・修正したかを記録します。問題が起きても原因を追えます。
費用が読める
AIに任せる作業を限っているため、処理する件数に応じて費用が読めます。「使ってみたら想定外」が起きません。
Questions
よくあるご質問
営業台帳がスプレッドシートでも大丈夫ですか？
大丈夫です。スプレッドシート、kintone、SFAなど、今お使いの台帳を集計元にします。
AIの草案は信頼できますか？
AIには集計値だけを渡し、記録にない原因や施策を書かないよう制約しています。確定するのは必ず営業統括です。
月次の経営会議の資料にも使えますか？
使えます。週次と同じ流れで、月次・四半期の報告書の草案をつくれます。
どのくらいの期間で動き始めますか？
ループ図の作成に1〜2週間、最初の工程の構築に2〜4週間が目安です。その後、結果を前の工程に戻す仕組みを1つずつ足していきます。
ここにない業務でも相談できますか？
できます。業務を工程に分けて描ければ、同じ型で設計できます。ここで紹介している機能も一例で、御社の業務の流れに合わせてつくります。
Same Structure,
Any Function
同じ型で、ほかの業務も回せます。
Let's Draw
Your Woop
営業統括のループを、一緒に描きませんか。
60分の無料面談で、「どこで結果が活かされていないか」と「最初に自動化する1つ」を描いたループ図をお渡しします。ご予算に合わせて、最初に着手する範囲もご提案します。